中国铁建启动30亿元科技创新可续期公司债券发行 分为两个品种

观点网讯：5月8日，中国铁建股份有限公司宣布启动2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）的发行工作。此次债券发行规模不超过30亿元，注册规模上限为300亿元。

本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，均以计息年度为周期。票面金额及发行价格为100元/张，按面值平价发行，信用评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。发行对象限定为专业机构投资者，采用簿记建档发行方式，承销方式为余额包销。债券起息日期定于2025年5月13日，付息方式为按年付息，兑付方式为一次性偿还本金。

本期债券的特殊条款包括发行人拥有的续期选择权，即在每个周期末可选择延长债券期限或全额兑付；同时，发行人还拥有递延支付利息选择权，可将当期利息推迟至下一个付息日支付，但在特定情况下不得递延支付利息。

发行时间安排方面，5月8日刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告；5月9日进行网下询价，确定票面利率，并公告最终票面利率；5月12日为发行首日、发行起始日；5月13日为网下发行截止日，并将刊登发行结果公告。品种一询价区间为1.60%-2.60%，品种二询价区间为1.70%-2.70%。本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用。

主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司等。

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